¿Qué nos traen los bancos extranjeros?

Para cumplir los compromisos previos a su incorporación a la OMC, China empezó, a partir del 11 de diciembre de 2006, a cancelar las claúsulas que limitaban la entrada de bancos extranjeros al mercado chino, además de permitir que las entidades financieras de capital externo, o de inversión mixta, realizaran sus transacciones en Renminbi.

Una encuesta realizada entre 3.384 personas por el Centro de Investigación Social del Diario de la Juventud de China muestra que 85,2 por ciento del público sigue de cerca la posibilidad de que los bancos extranjeros realicen negocios en moneda china. En cuanto a las percepciones chinas sobre los bancos extranjeros, el primer lugar (66,7 por ciento) lo ocupa la que los considera con “más alto nivel de servicio”. Asimismo, 10,8 por ciento de los encuestados prefiere a estos bancos, mientras que 16,4 por ciento se mantiene a la expectiva. Sin embargo, entre el círculo financiero chino se hace referencia a esta llegada como la “entrada del lobo extranjero”. La interrogante, en consecuencia, es ¿hasta qué punto quedará sujeto a una conmoción el sector bancario local?

Competencia entre bancos chinos y extranjeros

Parada hace unos meses ante el cajero automático de un banco chino, Zhang Wen procuraba revisar la suma de sus haberes en su libreta. Pero al saber que debía pagar unos 30 centavos por cada información solicitada, desistió de su empeño. Se sintió incómoda. “En los bancos chinos, afirma, hay que hacer cola, los empleados no atienden con paciencia, y encima se cobran muchos servicios. Opto entonces por no hacer el gasto. No es que me importen unos centavos, pero pienso que tales servicios no valen tanto”.

Shanghai se ha convertido en el centro concentrador de bancos extranjeros en el país.

En los últimos años los bancos chinos han estado cobrando sus servicios: se cobra el retiro en otra ciudad; se cobra anualmente el uso de tarjeta; se cobra el depósito de pequeñas sumas; y ahora se cobra también la información.

Aunque sabe que los bancos extranjeros harán negocios en yuanes, Zhang Wen no desea de momento transferir sus depósitos a dichas entidades. “Dicen que los bancos extranjeros cobran más”, especula. Y añade: “Los bancos chinos también tienen sus ventajas. Por ejemplo, el de Industria y Comercio tiene una buena red en Beijing y sólo en la calle donde vivo hay dos cajas de ahorros, además de que cuenta con cajeros automáticos por todas partes”.

En la encuesta, 66,7 por ciento considera que los bancos extranjeros tienen más alto nivel de servicios, pero 39,1 asume que estas entidades cobran más caros sus servicios. Ante la pregunta de “¿qué deben mejorar los bancos chinos?”, las respuestas han sido “elevar el nivel de servicios,” con 83,7 por ciento de respaldo; “cobrar menos,” ocupa 68,1 por ciento. De acuerdo con este resultado, parece que los consumidores chinos ya entienden la necesidad del “servicio pagado”, pero sienten que no adquieren buen servicio por el precio que pagan.

A juicio de He Liping, decano de la facultad de finanzas del Instituto de Administración de Economía, Industria y Comercio de la Universidad Pedagógica de Beijing, los bancos chinos tienen ventajas sobre sus pares foráneos. Son buenos, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de buenas redes, masividad de clientes y buenos canales para la venta de bonos. Respecto a los bancos locales, éstos han popularizado pequeños servicios como son el cobro de electricidad y el pago de salarios, que atraen a muchos clientes.

¿Hasta qué punto llegará la conmoción?

En Chongqing, dos obreros colocan el logo del Banco de China.

Para fines de septiembre de 2006, el país contaba con 283 entidades bancarias de capital foráneo, por un monto total de 105.100 millones de dólares, ó 1,9 por ciento del total de las entidades bancarias de diverso tipo en China. Según un responsable de la Comisión de Supervisión Bancaria de China, los chinos no podrán acceder a transacciones bancarias foráneas hasta el segundo semestre de 2007.

De acauerdo con Huang Yiping, economista del Citibank en China, los bancos chinos tienen ventajas expresadas en el tiempo que han tenido para cimentar sus redes de servicio. En consecuencia, los bancos extranjeros deberán hacer hincapié en negocios particulares de más alto beneficio. Este punto de vista es apoyado por Guo Tianyong, director del Centro de Investigaciones sobre la Banca de China de la Universidad Central de Finanzas. “La ventaja de los bancos extranjeros está en los servicios de intermediarios, como las tarjetas de crédito y el tratamiento de bienes, facetas en las cuales los bancos chinos no son competitivos. Por eso, los bancos extranjeros ocuparán un mayor porcentaje de mercado en estos apartados”, añade Guo.

Según un informe recién publicado por ACNielsen, los bancos extranjeros, por su amplio servicio y capacidad de renovación, ya gozan de popularidad entre los clientes chinos. En las ciudades de Shanghai, Beijing y Guangzhou, estos bancos reciben cada vez mayor atención con cada año que pasa.

Con todo, los bancos chinos no muestran preocupación por la entrada de los competidores extranjeros. El vocero de la firma bancaria china Wang Zhaowen considera que el proceso que media entre entablar trato con los grandes clientes y conquistar la confianza de los mismos será prolongado para los bancos extranjeros. Según Zhang Junzhou, gerente general de la sección de administración de bienes del Banco de la Agricultura de China, los cuatro bancos estatales de China (Banco de Industria y Comercio, Banco de China, Banco de la Construcción y Banco de la Agricultura) tienen absolutas ventajas, tanto en la cantidad de capital como en las redes. El banco HSBC ha abierto 20 sucursales en China y BEA revela que tres años después la cantidad de sus sucursales aumentarán de las actuales 30 hasta entre 60 y 80. Dicha cifra supone una larga distancia en comparación con la red de bancos chinos. Los cálculos hechos por el Banco de Industria y Comercio de China muestran que todas sus sucursales y oficinas subordinadas en el país alcanzan las 18.038 unidades.

Después de analizar la situación de los países latinoamericanos, Guo Tianyong considera que se necesitan de cinco a ocho años para que los bancos extranjeros sean aceptados por el público local. Esto permite afirmar que los bancos extranjeros no desarrollarán una amplia red a corto plazo y que sus depósitos en China serán limitados, de ahí que no constituyan amenaza para los bancos chinos en el aspecto de los depósitos.

La encuesta indica además que 72,7 por ciento de los clientes optará por los bancos chinos cuando los bancos extranjeros inicien sus negocios en China.

Reacción de los bancos extranjeros

Ocho bancos extranjeros, entre ellos HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank y BEA, entregaron a fines de 2006 sendos informes a la Comisión de Supervisión Bancaria de China, solicitando que la calidad de persona jurídica. El responsable de dicha entidad señaló ante los periodistas que tanto la condición de persona jurídica, como las transacciones en Renminbi se ratificarán dentro de tres meses con procedimientos completos.

HSBC, el banco foráneo de más amplias redes en China, publicó recientemente su plan para 2007, a saber, seguir desarrollando la red; iniciar el servicio personal; establecer dos sucursales; instalar por lo menos 20 cajeros automáticos en las más importantes ciudades dentro de unos meses; duplicar la cantidad de oficinas en los venideros 18 meses.

Según He Liping, decano de la facultad de finanzas del Instituto de Administración de Economía, Industria y Comercio de la Universidad Pedagógica de Beijing, China alentará a los bancos extranjeros para que desarrollen sus operaciones en el noreste, el oeste y el centro del país, y el barrio de Binhai en Tianjin. Con todo, la parte a la que los bancos extranjeros conceden mayor importancia pertenece a las regiones relativamente desarrolladas del país.