Der Wolf kommt: Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung in China

Von Lu Rucai

Als konkrete Maßnahme zur Erfüllung der Zusagen, die beim Beitritt zur WTO vereinbart wurden, hat China angekündigt, ab dem 11. Dezember 2006 einige Beschränkungen des Marktzugangs für Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung in China aufzuheben. Gleichzeitig ist den in China registrierten ausländischen Banken und Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung erlaubt, RMB-Geschäfte abzuwickeln. Zudem dürfen Filialen der Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung in China Termineinlagen von chinesischen Staatsbürgern- und -bürgerinnen mit jeweils einer Summe von mehr als einer Million Yuan aufnehmen.

Eine Umfrage, die vom Umfrageinstitut der Zeitung „China Youth Daily“ durchgeführt wurde, zeigt, dass 85,2% der 3384 Befragten der Tatsache, dass Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung erlaubt wurde, RMB-Geschäfte zu tätigen, große Aufmerksamkeit schenken. Was den Eindruck über Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung betrifft, sind 66,7% der Befragten der Meinung, dass diese einen besseren Service anbieten. 10,8% der Befragten erklären, dass sie sich als Kunden für Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung entscheiden werden. 16,4% der Befragten nehmen eine abwartende Haltung ein.

In einer solchen Situation sprechen Persönlichkeiten aus dem Banken- und Finanzsektor davon, dass der „Wolf kommt“. Wie stark werden die chinesischen Banken von den Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung beeinflusst werden?

Konkurrenz zwischen chinesischen und ausländischen Banken

Nach dem Einkauf in Ito Yokado ging Frau Zhang Wen zum Geldautomat, der von China Citic Bank vor dem Eingang dieses Kaufhauses aufgestellt wurde, um ihren Kontostand zu erfragen. Aber plötzlich fiel ihr ein, dass sie dafür bezahlen müsste (0,30 Yuan pro Abfrage), weil ihre Bankkarte nicht von China Citic Bank, sondern von Industrial and Commercial Bank of China ausgestellt wurde. So zog sie ihre Karte schnell wieder aus dem Geldautomat. „Ich sehe nicht aufs Geld. Ich habe nur das Gefühl, dass ich Geld ausgebe, aber keinen entsprechenden Service genieße. Um meine Bankgeschäfte erledigen zu können, muss ich mich jedesmal in eine lange Warteschlange einreihen. Zudem fühle ich mich von den Bankangestellten unfreundlich behandelt. Aber es kommt noch schlimmer, denn die chinesischen Banken begannen vor kurzem mit der Gebührenerhebung für viele ihrer Serviceleistungen“, erklärt Frau Zhang.

Zwar hat Frau Zhang von den Medien erfahren, dass Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung auch RMB-Geschäfte abwickeln werden, jedoch will sie ihre Geschäfte nicht sofort dort erledigen lassen. „Ich würde jedoch noch einige Zeit warten wollen, weil ich gehört habe, dass die Gebühren, die bei den Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung zu entrichten sind, noch höher sind.“ Umso wichtiger ist es, dass die chinesischen Banken wie Industrial and Commercial Bank of China über viele Geschäftsfilialen verfügen. „Beispielsweise gibt es allein in der Straße, wo ich wohne, zwei Sparkassen. Überall an öffentlichen Plätzen lassen sich Geldautomaten finden.“

39,1% der Befragten meinen laut Umfrage, dass die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung höhere Gebühren verlangen würden. Auf die Frage „Was haben die chinesischen Banken zu verbessern?“ antworten 83,7% der Befragten, dass sie das Service-Niveau erhöhen sollten. Anschließend folgt die „Verringerung der Kosten“, die von 68,1% der Befragten gefordert wird. Daraus kann man ersehen, dass den chinesischen Konsumenten das Konzept, Serviceleistungen bezahlen zu müssen, nicht fremd ist. Sie haben nur das Gefühl, dass der angebotene Service den bezahlten Kosten nicht entspricht.

He Liping, Dekan der Fakultät für Finanzwesen am Institut für Wirtschaft, Industrie- und Handelsverwaltung der Pädagogischen Universität Beijing, ist der Ansicht, dass die chinesischen Banken den Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung in vielen Bereichen überlegen sind, denn sie verfügen zum Beispiel über zahlreiche Geschäftsfilialen und eine riesige Anzahl von Kunden. Auch bei der Vergabe von Krediten haben sie die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung in der Vergangenheit weit übertroffen. Überdies können bei diesen Banken kleinere Geschäfte wie die Abrechnung der Wasser- und Stromkosten sowie die Auszahlung der Gehälter getätigt werden, was viele Kunden nach sich zieht.

Wie stark ist der Einfluss?

Bis Ende September 2006 gab es in China insgesamt 283 Geschäftsfilialen der Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung, deren gesamte Summe von Aktiva 105,1 Milliarden US-Dollar betrug, was 1,9% der gesamten Summe der Aktiva von Finanzinstitutionen im chinesischen Bankensektor ausmachte. Die entsprechenden Verantwortlichen des Chinesischen Ausschusses für Bankenaufsicht haben erklärt, dass ab dem zweiten Quartal 2007 allen Chinesen erlaubt werde, Geld bei den Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung zu deponieren oder abzuheben, jedoch schätzen Fachleute der betroffenen Finanzinstitutionen ein, dass die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung in den vergangenen fünf Jahren wegen Beschränkungen ihr Kundengeschäft nur probeweise getätigt haben. Erst in diesem Jahr werden sie konkrete Maßnahmen ergreifen, um den chinesischen Banken Konkurrenz zu machen.

Huang Yiping, Chefökonom der Citibank in China, ist der Ansicht, dass die chinesischen Banken zunächst für eine lange Zeit ihre Überlegenheit in Bezug auf die Quantität von Geschäftsfilialen behalten. Das wird die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung dazu veranlassen, großen Wert auf jene Geschäfte zu legen, die hohe Gewinne versprechen. Diese Ansicht wurde von Guo Tianyong, Leiter des Forschungszentrums für den chinesischen Bankensektor an der Zentralen Universität für Finanzwirtschaft, vertreten. Er weist darauf hin, dass die Überlegenheit der Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung vor allem im Kundengeschäft wie Geldverwaltung, Vermögensmanagement und Kreditkartengeschäft liege. „Seit langer Zeit nimmt der Gewinn aus dem Kundengeschäft einen großen Teil des gesamten Gewinns der Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung ein. In dieser Hinsicht sind die chinesischen Banken relativ schwach. Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit, dass Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung einen großen Marktanteil in diesem Bereich gewinnen können“, erklärt Herr Guo.

Nach der jüngsten Statistik der Forschungsgesellschaft AC Nielsen wurden die Innovationsfähigkeit und die umfassenden Serviceleistungen, die von Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung angeboten werden, in einem bestimmten Maß von den chinesischen Konsumenten anerkannt. Jahr für Jahr schenken die Konsumenten in den Städten Shanghai, Beijing und Guangzhou Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung eine wachsende Aufmerksamkeit.

Aber es scheint, als würden sich die chinesischen Banken aufgrund der Niederlassung von Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung nicht besonders sorgen. Wang Zhaowen, Sprecher der Bank of China, sagt, es sei von der Entdeckung über die Entwicklung bis zur Gewinnung eines Großkunden ein langer Prozess für Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung. Zhang Junzhou, Generalmanager der Treuhand-Abteilung der Agricultural Bank of China, weist auch darauf hin, dass Chinas vier große Staatsbanken (Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank und Agricultural Bank of China) sowohl beim Vermögensumfang als auch bei der Quantität der Geschäftsfilialen weit überlegen sind, woran sich die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung nicht messen können. Beispielsweise hat die HSBC im ganzen Land Chinas mehr als 20 Geschäftszentralen. Zur Zeit trifft sie auch Vorbereitungen für die Errichtung weiterer Zweigstellen. Bank of East Asia hat erklärt, dass sie in den kommenden drei Jahren die Zahl ihrer Geschäftsfilialen in China von 30 auf 60 bis 80 steigern werde. Aber verglichen mit den chinesischen Staatsbanken ist diese Zahl noch sehr niedrig. Statistiken zufolge besaß die Industrial and Commercial Bank of China am 30. Juni 2006 in China insgesamt 18 038 Zweigstellen, Filialen und andere Institutionen.

Guo Tianyong, Leiter des Forschungszentrums für den chinesischen Bankensektor an der Zentralen Universität für Finanzwirtschaft, hat sich auf dieses Thema spezialisiert. Er nimmt die Staaten in Lateinamerika als Beispiel und vertritt die Auffassung, dass es vom Markteinstieg der Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung bis zur Anerkennung durch lokal ansässige Kunden im Allgemeinen fünf bis acht Jahre dauere. Für die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung sei es unmöglich, in einer kurzen Zeitperiode eine ausreichende Anzahl von Geschäftsfilialen in allen Teilen Chinas zu errichten. Aus diesem Grund werden die Einlagen bei den Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung für einen längeren Zeitraum auf einem niedrigen Niveau bleiben. Es scheint also unwahrscheinlich, dass Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung im Einlagen- und Kreditmarkt eine ernsthafte Bedrohung für chinesische Banken darstellen.

Die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung treten in Aktion

HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank und Bank of East Asia haben vor Ende 2006 beim Chinesischen Ausschuss für Bankenaufsicht einen Antrag gestellt, dass sie in China Filialen als eingetragene, juristische selbständige Körperschaften einrichten wollten. Ein Verantwortlicher des Chinesischen Ausschusses für Bankenaufsicht sagte während einer Pressekonferenz: „Wir werden einen grünen Korridor bei der Genehmigung für die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung schaffen, wenn sie die Etablierung der Filialen als juristische selbständige Körperschaften und die Erlaubnis zur Abwicklung von RMB-Geschäften in China beantragen. Wenn sie die entsprechenden Anforderungen erfüllen, können sie innerhalb von drei Monaten eine Genehmigung erhalten.“

He Liping, Dekan der Fakultät für Finanzwesen an der Pädagogischen Universität Beijing, sagt, dass die chinesische Regierung gemäß den neuen Bestimmungen Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung ermuntere, bevorzugt Geschäfte in Nordost-, West- und Zentralchina sowie in den neu erschlossenen Küstengebieten abzuwickeln, und ihnen Vorzugsbedingungen für den Einstieg in den Markt und bei der Geschäftsabwicklung einräumen werde. Trotzdem richten die Banken mit ausländischer Kapitalbeteiligung ihre Aufmerksamkeit noch immer auf die relativ entwickelten Gebiete des chinesischen Marktes.